玉柴润威发动机有限公司

近两年，传统的拖拉机、收获机、插秧机、播种机等农机产品由于社会保有量持续增长，购机补贴政策支持力度有所放缓，但有一类产品却逐渐得到特殊照顾，这就是农业植保类农机，由于行业需求的大幅增长，行业进入者也开始增多，农业机械又一个蓝海市场正在孕育中。

从农机工业协会官方数据看，我国农业机械化整体水平在2015年已经达到63%，但当前植保环节的农机化水平仅有35%。

此外，农村劳动力的日益短缺，也在倒逼植保机械向更高效率、更安全、更舒适的方向发展。但面对植保产品的巨大需求，其保有量却严重不足，尤其是大型高效植保机械保有量更是捉襟见肘。2015年国内农业植保机械仍是以手动和半手动的小型机器为主，其中手动喷药机、背负式喷药加起来仍占国内植保机械总量的98%；而近几年声名鹊起的植保无人机每年也只有约1000多台销量，作业量只有约1200万亩次，仅占需防治面积的0.13%；而大型的自走式的植保设备，虽然作业效率高，逐渐得到市场的认可，但当前仍处于市场推广期和用户培育期，很难对整体机械化水平产生实质性的影响。

另一方面，植保机械使用频率高，机手的作业收益更有保障。企业研究报告显示，仅单纯的喷药作业，在南方地区的喷药机一年平均使用5次，如果加上水肥一体化施用，一个机械一年最多使用11次。因此，购买大型高效植保产品的机手一年的收益更高，更容易收回成本，这对植保产品的推广无疑是最大的优势。

发展格局初现　自走与无人机是方向

改变当前“人抬肩扛”植保现状，迅速提高植保机械化水平，发展高效自走式喷施机械和植保无人机是两个主要方向，其中植保无人机近几年发展迅速，俨然成为一个单独的行业。

截至去年，我国植保机械年产量1500万台，其中机械植保设备600万台，虽然数量惊人，但绝大比例是带微小动力的小微型设备。

经过约30年的发展，国内植保机械已经形成相当规模的产业集群，浙江台州、山东临沂是我国最大的两个植保机械制造和销售基地，约有100家植保企业。其中浙江台州集聚了富士特、浙江大农、程阳、奥晟等知名企业，这些企业主要以电动背负式喷雾机为主，手动背负喷雾机为主，并且以出口为主，国内销售为辅；山东临沂以华盛中天、山河永佳为主的产业集群则主要以牵引式或悬挂式、大型自走式拉杆喷雾机、自走式风送喷雾机、弥雾机和电动喷雾机为主，两个产业集群加起来占全国总产销量的70%。此外河北、天津、北京、河南也有独立的企业或小型的产业集群，如北京丰茂植保机械有限公司、北京现代农装科技有限公司等也是行业内知名的企业。

在传统植保机械领域，国内植保企业主要面临日本和韩国企业的竞争，尤其是日本丸山和井关两家企业，其南方水田型的自走式喷杆机在竞争中优势明显。当前丸山在上海和东北有自己的组装厂，随着国产化水平的提高，以丸山和井关为代表的日资品牌将是国内中型植保设备的最强劲对手。

国内大型植保机械的竞争在华盛中天、北京丰盛、北京现代农装等企业之间展开，但近两年福田雷沃集团、中国一拖、中联重科、江苏沃得、中农博远等强势企业也都推出了自己的自走式植保机械，但从市场销售看，其产品还没有形成规模销售。不过这些大品牌有遍布全国的优质销售渠道，如果这些企业投入精力和资源重点推广植保产品，相信国内植保行业的竞争格局将发生颠覆性的变化。另外，山东临沂和浙江台州两个最大的产业集群里的企业都在向大型化、自走式产品转型，所以未来传统植保机械的竞争将在自走式、高地隙等中高端领域展开。

国内植保无人机方面的竞争主要在专业无人机厂商、传统农机制造商、上市公司之间展开。其中，国内专业无人机厂商绝大多数是从航模爱好者转型而来的，所以许多企业只有组装和简单的改造能力，真正有能力开发全新机型的企业并不多，数量不会超过十家。无锡汉和、极飞科技、农飞客、田秀才、安阳全丰、珠海羽人、陕西韦德、北方天涂、深圳大疆等多家植保无人机制造和服务厂家在固定翼、单旋翼、多旋翼或在服务方面形成了各自的竞争优势。

而随着植保无人机热度的增加，受不了诱惑而进入无人机领域的传统农机企业也不在少数，比如国机集团、常发集团、中农博远这些大佬级的企业也先后进入，另外也有农机具制造企业比如河北圣和等企业加入竞争。

行业需求惊人　孕育巨大的蓝海市场

现阶段，植保类农业机械正是国家农机购置补贴政策重点支持的当家花旦，5年内将是行业快速上升期，另外由于农村劳动力的长期性短缺，未来5年也将是植保无人机的快速渗透期。

在农业植保无人机领域，日本走在全球前列，目前日本植保无人机保有量约为3000架，我国耕地面积18亿亩，是日本的27倍，如果我国也能达到同样水平，植保无人机的新机需求为8.1万架，交易额超过120亿元。

而理想的渗透率为50%，以耕地面积18亿亩，年作业次数5次，单机作业面量2万亩/年，每亩作业价格15元来为标准进行计算，未来我国植保无人机的硬件需求和作业服务需求将有千亿级的市场总额，这将养活数十家制造、流通和服务公司，另外产业链上下游，如零配件、软件、培训、药剂等还将有数亿级的衍生市场。